• По итогам 2018 года в Московском регионе с помощью ипотеки было заключено 80 тыс. сделок с физическими лицами (+39% за год), В агломерации Санкт-Петербурга – 56,8 тыс. займов (+37% за год);
• Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж за год выросла на 6 п.п. в Московском регионе (с 50 до 56%) и на 3 п. п. в Петербургском регионе (с 50 до 53%);
• Средняя ипотечная сделка дорожает быстрее роста цен на рынке в целом. В Московском регионе средняя цена ипотечной квартиры выросла на 10% (при росте цены сделки на 7%), в агломерации Санкт-Петербурга: на 8% (при росте цены сделки на 5%);
• В 2018 году лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в Московском регионе стали: «Сбербанк России» (33,5 тыс. сделок), ВТБ (24,0 тыс. сделок) и «Возрождение» (3,6 тыс. сделок);
• Лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в агломерации Санкт-Петербурга в 2018 году стали: «Сбербанк России» (22,6 тыс. сделок), ВТБ (14,3 тыс. сделок) и «Банк Санкт-Петербург» (6 тыс. сделок);
• Среди крупнейших кредиторов наибольший рост объёма ипотечных сделок в столичных регионах за год зафиксирован у банка «Россельхозбанк» – более чем в 2 раза;
• В 2018 году банки «Сбербанк России» и ВТБ предоставили ипотеку более чем в 80% жилых комплексах Московского региона.
• В Петербургском регионе по итогам 2018 года банки «Сбербанк России» и «Банк Санкт-Петербург» предоставили ипотеку более чем в 72% жилых проектах.

Ипотека по-прежнему является одним из основным инструментом приобретения жилья. В 2018 году основным драйвером роста объема выданных жилищных кредитов стал информационный фон, связанный нахождением ипотечных ставок на «рекордно низких уровнях» (в 1-3 кварталах) и с ее «неизбежным ростом» (во 4 квартале).

Московский регион

По итогам 2018 года на первичном рынке Московского региона было совершено около 80,0 тыс. ипотечных сделок (здесь и далее под сделкой понимается покупка квартиры или апартамента на первичном рынке по ДДУ), по сравнению с 2017 годам показатель вырос на 39%. Доля сделок с привлечением банковского финансирования в общем объёме продаж выросла на 6 п.п. (с 50% до 56%) по сравнению с результатами 2017 года. В прошедшем году более половины сделок совершено с использованием ипотечного кредитования в 44% жилых комплексов Московского региона (в 2017 году – таких ЖК было лишь 31% от общего числа).

Средняя длительность срока, на который заемщики брали ипотеку в 2018 году, составила 16,4 года. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 5%.

В прошедшем году покупатели отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, средняя площадь лота, взятого в кредит в Московском регионе в 2018 году, составляет 51,5 кв. м, за год показатель вырос на 2%. При этом средняя стоимость «ипотечного» жилья выросла на 10%: с 5,75 до 6,35 млн руб.

На топ-10 банков-лидеров по объемам выдачи ипотеки на первичном рынке Московского региона пришлось 91% сделок, по сравнению с 2017 годом концентрация не изменилась. Тройка лидеров не меняется третий год подряд. На первом месте по количеству выданных ипотечных кредитов стал «Сбербанк России», который выдал 33,5 тыс. займов (+31% за год). На второй позиции банк ВТБ, который за 2018 год предоставил около 24,0 тыс. жилищных кредитов (+44% за год). Следом с большим отрывом идёт банк «Возрождение» – 3,6 тыс. сделок на первичном рынке Московского региона. На тройку лидеров приходится 76% ипотечных сделок.

По сравнению с 2017 годом рейтинг крупнейших кредиторов покинул «Промсвязьбанк» (925 ипотечных кредитов), который спустился с 10-го на 11-е строчку. В 2018 году в топ-10 попал банк «Открытие» (перешел с 17-го на 10-е место), увеличив объем ипотечных сделок в 3 раза: с 325 до 946 штук (в основном, за счет наращивания объемов выдачи проектах на территории старой Москвы).

Сильнее всего нарастил выдачу ипотечных кредитов «Россельхозбанк» – плюс 209%: с 866 сделок в 2017 году до 2672 по итогу 2018 года. Такой существенный рост обеспечили ипотечные сделки в проектах компании «А101 Девелопмент» и «ПИК».

Табл. 1: Топ-10 банков-лидеров по объему выдачи ипотеки на первичном рынке жилья Московского региона по итогам 2018 года

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Банки «Сбербанк России» и ВТБ охватывают наибольшее количество жилых комплексов Московского региона. В 2018 году они предоставили ипотеку в 85% (+7 п. п. за год) и 81% (-6 п. п. за год) новостроек соответственно. Следом идут банки «Возрождение» и «ДельтаКредит» – 57% (+1-2 п. п. за год). Среди крупнейших кредиторов наименьшее покрытие наблюдается у банков «Россельхозбанк» и «Райффайзенбанк» – проникновение в 39% (+8 п. п. за год) и 38% (-1 п. п. за год) от числа жилых комплексов соответственно.

На рынке новостроек Москвы в старых границах по объему ипотечных сделок второй год подряд лидируют: «ВТБ» (9,3 тыс. сделок), «Сбербанк России» (8,7 тыс. сделок), «Газпромбанк» (1,2 тыс. сделок). На первичном рынке Новой Москвы топ-10 банков возглавляет «Сбербанк России» (7,3 тыс. сделок), затем идут ВТБ (4,5 тыс. сделок) и с большим отрывом «Россельхозбанк» (1,2 тыс. сделок). В Московской области тройка лидеров выглядит так: «Сбербанк России» (17,5 тыс. сделок), «ВТБ» (10,3 тыс. сделок), «Возрождение» (2,3 тыс. сделок).

Санкт-Петербург и Ленинградская область

По результатам 2018 года объем ипотечных кредитов на рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга вырос на 37% и составил 56,8 тыс. займов. Доля сделок с привлечением банковского финансирования от общего объема продаж в рассматриваемой локации составила 53%, плюс 3 п. п. за год. Также растет доля новостроек, где более половины сделок осуществлялись с использованием ипотечного кредитования: с 34% в 2017 году до 42% по итогам 2018 года.

В 2018 году средняя длительность срока, на который заемщики брали кредит на жилье в новостройках, составила 15,4 года, что на 1 год меньше, чем в Московском регионе. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 6%.

В прошлом году в Петербургском регионе более 70% ипотечных сделок пришлось на студии и однокомнатные квартиры. Средняя площадь жилья, взятого в кредит, составила 42,2 кв. м, за год показатель вырос на 1%. При этом средняя стоимость «ипотечного» лота выросла на 8%: с 3,66 до 3,96 млн руб.

На десятку лидеров по объему выдачи ипотеки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пришлось 91% займов (минус 3 п. п. за год). Банки, занимающие первые три позиции в рейтинге, не меняются уже 5 лет подряд. Первые две строчки, как и в Московском регионе, занимают «Сбербанк России» (22,6 тыс. займов) и ВТБ (14,3 тыс. займов). На третьем месте «Банк Санкт-Петербург», за 2018 год банк заключил 6,0 тыс. ипотечных сделок. В московском рейтинге данный банк занимает только 30 строчку с 23-я сделками. На них приходится 76% сделок.

По сравнению с 2017 годом рейтинг топ-10 банков не изменился. С 5-й на 4-ю строчку поднялся «Россельхозбанк», увеличив количество жилищных кредитов в 2018 году в 2,4 раза.

Табл. 2: Топ-10 банков-лидеров по объему выдачи ипотеки на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2018 года

Источник: Аналитический центр ЦИАН

По результатам 2018 года банки «Сбербанк России» и «Банк Санкт-Петербург» заключили ипотечные сделки в наибольшем количестве новостроек Петербургского региона – 87% (за год не изменилась) и 72% (+3 п. п. за год) проектов соответственно. Следом по показателю проникновения идут ВТ» (69%, -5 п. п. за год) и «Россельхозбанк» (56%, + 3 п. п. за год). Среди крупнейших кредиторов наименьший охват наблюдается у банков «Промсвязьбанк» и «Открытие» – 36% (-3 п. п. за год) и 32% (+19 п. п. за год) жилых комплексов соответственно.

На рынке жилья Санкт-Петербурга рейтинг банков по количеству жилищных кредитов в 2018 году возглавили «Сбербанк России» (15,0 тыс. сделок), ВТБ (10,9 тыс. сделок), «Банк Санкт-Петербург» (4,2 тыс. сделок). В топ-10 по Ленинградской области три первые строчки занимают аналогичные банки. В 2018 году на них пришлось 7,6, 3,4 и 1,8 тыс. займов соответственно.

Методика — расчеты выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра (только регистрации ДДУ в строящихся корпусах в Московском и Петербургском регионах; только сделки в домах с этажностью >=3;только сделки с квартирами и апартаментами; только сделки с датой регистраций ДДУ с 01.01.2017 по 31.12.2018; только розничные сделки (не более 10 лотов разного типа внутри ЖК); только сделки с физическими лицами. Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе (по заявленным ценам без учета акций и скидок).